股票简称：金田股份               股票代码：601609 债券称呼：金田转债               债券代码：113046 债券称呼：金铜转债               债券代码：113068  宁波金田铜业（集团）股份有限公司   向不特定对象刊行可鼎新公司债券     第一次临时受托搞定事务呈报             （2024 年度）              债券受托搞定东谈主              二零二四年八月                要紧声明   本呈报依据《公司债券刊行与交往搞定方针》（以下简称“《搞定方针》”） 《宁波金田铜业（集团）股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司对于公斥地 行可鼎新公司债券之受托搞定公约》（以下简称“《受托搞定公约》”）《宁波 金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募讲解书》 （以下简称“《召募讲解书》”）等连络公开信息涌现文献、第三方中介机构出 具的专科看法等，由本期债券受托搞定东谈主东方证券承销保荐有限公司（以下简称 “东方投行”）编制。东方投行对本呈报中所包含的从上述文献中引述内容和信 息未进行孤立考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和齐全性作念出 任何保证或承担任何服务。   本呈报不组成对投资者进行或不进行某项步履的保举看法，投资者搪塞连络 事宜作念出孤立判断，而不应将本呈报中的任何内容据以手脚东方投行所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何手脚或不手脚，东方投 行不承担任何服务。    东方投行手脚宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”、 “公司”或“刊行东谈主”）向不特定对象刊行可鼎新公司债券（债券简称：“金铜 转债”，债券代码：113068，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托搞定东谈主，抓续密切存眷对债券抓有东谈主职权有要紧影响的事项。证据《公司债 券刊行与交往搞定方针》《公司债券受托搞定东谈主执业步履准则》等连络法则、本 次债券的《受托搞定公约》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 8 月 27 日涌现的《宁波 金田铜业（集团）股份有限公司对于向下修正“金铜转债”转股价钱暨转股停复 牌的公告》（公告编号：2024-096），现就本次债券要紧事项呈报如下：    一、本期债券刊行情况    公司经中国证券监督搞定委员会《对于答应宁波金田铜业(集团)股份有限公 司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1375 号）同 意注册，于 2023 年 7 月 28 日向不特定对象刊行可鼎新公司债券 1，450 万张，每 张面值东谈主民币 100 元，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 业经大华管帐师事务所（出奇往常合股）“大华验字[2023]000439 号”考据呈报 考据阐述。    经上海证券交往所自律监管决定书（[2023]189 号文）答应，公司 145，000 万 元可鼎新公司债券于 2023 年 8 月 28 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称 “金铜转债”，债券代码“113068”。    二、金铜转债的基本情况    （一）债券称呼：宁波金田铜业（集团）股份有限公司可鼎新公司债券    （二）债券简称：金铜转债    （三）债券代码：113068    （四）债券类型：可鼎新为公司 A 股股票的可鼎新公司债券。该可鼎新公司 债券及将来鼎新的 A 股股票将在上海证券交往所上市。    （五）刊行限制：东谈主民币 145，000 万元（1，450 万张，145 万手）    （六）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可鼎新公司债券每张面值东谈主民币    （七）债券期限：本次刊行的可转债公司债券存续期限为自觉行之日起 6 年， 即 2023 年 7 月 28 日至 2029 年 7 月 27 日。    （八）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （九）利息支付：    年利息指可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自可转债刊行首日（2023 年 7 月 28 日，T 日）起每满一年可享受确往常利息。年利息蓄意公式为：年利 息=抓有东谈主抓有的可转债票面总金额×往常适用票面利率    （1）本可转债取舍每年付息一次的付息神色，计息肇始日为可转债刊行首 日（2023 年 7 月 28 日，T 日）。    （2）付息日：每年的付息日为本可转债刊行首日（2023 年 7 月 28 日，T 日） 起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺 延时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日， 公司将在每年付息日之后的五个交往日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已鼎新或已恳求鼎新为公司股票的可转债，公司不再向 其支付利息。    可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主包袱。在本次刊行的可转 债到期日之后的 5 个服务日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及终末 一年利息。转股年度联系利息和股利的包摄等事项，由公司董事会证据连络法律 限定及上海证券交往所的法则笃定。    （十）转股期：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2023 年 8 月 3 日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日（2029 年 7 月 27 日） 止，即 2024 年 2 月 5 日至 2029 年 7 月 27 日。    （十一）转股价钱：驱动转股价为 6.75 元/股，2023 年 8 月 18 日，公司回 购刊出了激发对象 1，023，012 股戒指性股票（具体内容详见公司在上海证券交往 所网站涌现的《金田股份对于 2021 年戒指性股票激发霸术部分戒指性股票回购 刊出实施公告》，公告编号 2023-090），经测算本次转股价钱无需支援，转股价钱 为 6.75 元/股。因公司实施 2023 年年度职权分拨，期货配资公司自 2024 年 6 月 6 日起，转股 价钱支援为 6.63 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在上海证券交往 所网站涌现的《对于实施 2023 年度职权分拨支援可鼎新债券转股价钱的公告》 （公告编号：2024-059）。结束本公告涌现日，最新转股价钱为 6.63 元/股。    （十二）信用评级情况：公司主体信用评级效果为“AA+”；                               “金铜转债”评 级效果为“AA+”；评级瞻望保管“结识”。    （十三）信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司。    （十四）担保情况：本次可鼎新公司债券未提供担保。    （十五）上市时候和场合：2023 年 8 月 28 日在上海证券交往所上市。    （十六）登记机构：中国证券登记结算有限服务公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）。    （十七）保荐机构：东方证券承销保荐有限公司。    三、本次债券要紧事项具体情况    东方投行手脚本期债券的保荐机构、主承销商和受托搞定东谈主，现将本次刊行 东谈主《宁波金田铜业（集团）股份有限公司对于向下修正“金铜转债”转股价钱暨 转股停复牌的公告》的具体情况呈报如下：    （一）本次向下修正“金铜转债”转股价钱的依据    证据公司《召募讲解书》的商定，转股价钱向下修正条件及修正要津具体如 下：   （1）修正权限与修正幅度   在本可转债存续时期，当本公司股票在职意开通 30 个交往日中有 15 个交往 日的收盘价不高于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议转股价钱向下 修正决策并提交本公司激动大会审议。若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱 支援的情形，则在转股价钱支援日前的交往日按支援前的转股价钱和收盘价蓄意， 在转股价钱支援日及之后的交往日按支援后的转股价钱和收盘价蓄意。   上述决策须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本可转债的激动应当遁藏。修正后的转股价钱应不低于 本次激动大会召开日前 20 个交往日本公司股票交往均价和前一交往日均价之间 的较高者，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净金钱和股票面 值。   （2）修正要津   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交往所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息涌现媒体上刊登连络公告， 公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时期（如需）等。从股权登记日后的第一 个交往日（即转股价钱修正日）动手复原转股恳求并试验修正后的转股价钱。若 转股价钱修正日为转股恳求日或之后，鼎新股份登记日之前，该类转股恳求应按 修正后的转股价钱试验。   自 2024 年 7 月 19 日至 2024 年 8 月 9 日，公司股票在职意开通三十个交往 日中已有十五个交往日的收盘价不高于当期转股价钱的 80%（即 5.30 元/股）的 情形，已触发“金铜转债”的转股价钱向下修正条件。   （1）公司于 2024 年 8 月 9 日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了 《对于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价钱的议案》，董事会提议向下修 正“金铜转债”的转股价钱，并提交激动大会审议。    （2）公司于 2024 年 8 月 26 日召开 2024 年第二次临时激动大会，审议通过 了《对于董事会提议向下修正“金铜转债”转股价钱的议案》，同期激动大会授 权董事会证据公司《召募讲解书》中连络条件办理本次向下修正“金铜转债”转 股价钱连络事宜，包括但不限于笃定本次修正后的转股价钱、顺利日历以偏执他 必要事项。上述授权自激动大会审议通过之日起至本次修正连络服务完成之日止。    （3）证据公司激动大会授权，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第八届董事会 第四十二次会议，审议通过了《对于向下修正“金铜转债”转股价钱的议案》， 董事会答应将“金铜转债”转股价钱由 6.63 元/股向下修正为 5.90 元/股。    （二）本次向下修正“金铜转债”转股价钱的效果    公司 2024 年第二次临时激动大会召开日前二十个交往日的股票交往均价为 易日的股票交往均价为 4.83 元/股（朝上取整保留两位少许），公司最近一期经审 计的每股净金钱值为 5.583 元，股票面值为 1.00 元/股，故本次修正后的“金铜 转债”价钱应不低于 5.59 元/股。空洞议论上述价钱和公司内容情况，证据公司 《召募讲解书》商定及 2024 年第二次临时激动大会授权，董事会决定将“金铜 转债”的转股价钱由 6.63 元/股向下修正为 5.90 元/股。    本次修正后的“金铜转债”转股价钱自 2024 年 8 月 28 日起顺利。“金铜转 债”于 2024 年 8 月 27 日罢手转股，2024 年 8 月 28 日起复原转股。    四、上述事项对刊行东谈主影响分析    刊行东谈主上述连络事项合适连络法律限定的要求或本期债券《召募讲解书》的 商定。东方投行手脚本期债券的受托搞定东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履 行债券受托搞定东谈主职责，在获悉连络事项后，实时与刊行东谈主进行了疏通，证据《公 司债券受托搞定东谈主执业步履准则》的联系法则出具本临时受托搞定事务呈报。东 方投行后续将密切存眷刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有 东谈主利益有要紧影响的事项，并将严格履行债券受托搞定东谈主职责。特此提请投资者 存眷本期债券的连络风险，并请投资者对连络事项作念出孤立判断。 特此公告。 （此页无正文，为《宁波金田铜业（集团）股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券第一次临时受托搞定事务呈报（2024 年度）》之盖印页）                 债券受托搞定东谈主：东方证券承销保荐有限公司                                年    月   日

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