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民生证券股份有限公司刘海荣，李金凤近期对密尔克卫进行磋磨并发布了磋磨解释《2024年半年报点评：主交易务二满三平，新业务积极寻求松懈，看好全年功绩发扬》，本解释对密尔克卫给出买入评级，面前股价为50.91元。

　　密尔克卫(603713)　　事件。2024年8月1日，公司发布2024年半年度解释。2024年上半年，公司杀青营收59.92亿元，同比增长32.35%；杀青归母净利润3.11亿元，同比增长22.74%；杀青扣非后归母净利润2.87亿元，同比增长19.55%。其中2024Q2，公司杀青营收30.97亿元，同比增长42.15%；杀青归母净利润1.60亿元，同比增长9.58%，环比增长5.86%；杀青扣非后归母净利润1.47亿元，同比增长6.18%，环比增长4.63%。　　主交易务二满三平，合座收入杀青较大普及。分业务板块来看，2024年上半年，公司MGF（巨匠货代业务）交易收入为16.12亿元（yoy+46.83%），在线配资毛利率为10.82%；MGM（巨匠迁移业务）交易收入为4.64亿元（yoy+35.99%），毛利率为13.67%；MWT（仓配一体化业务）交易收入为12.48亿元（yoy-2.75%），毛利率为20.17%；MCD（不同样的分销）交易收入为26.62亿元（yoy+47.94%），毛利率为6.74%。　　补皆短板，铸造长板，表里布局加强改日竞争实力。主交易务方面，公司积极打造世界7个集群的建树，离别为：朔方（天津、大连、营口）、山东（青岛、烟台）、长江（南京、镇江、武汉、张家港、连云港、长沙）、上海、浙闽（宁波、厦门、福州）、西部（新疆、西安、川渝、昆明）和两广（广州、清远、东莞、惠州、湛江、防城港），为杀青《密尔克卫“六五”策略盘算（2023-2027年）》而布局中国密度建树。2024年，公司收购明晰广州市捷晟智谷表情有限公司（现已改名为“广州密尔克卫捷晟科技有限公司”），股指期货配资新设密尔克卫（涿州）供应链科罚有限公司、上海化运新辉供应链科罚有限公司、湖北密尔克卫智能供应链劳动有限公司等全资或控股子公司，并在新加坡、马来西亚、好意思国等地设有子公司，同期严慎拓展东南亚、北好意思等国外阛阓，基于客户需求布局巨匠化发展策略，当今公司巨匠化布局已初显顺利；除鼎力发展主业外，公司磋磨自己的上风和不足，效用于补皆业务的短板，比如铁路、跨境卡车运输、快运、拼箱等业务，并积极拓展线上新业务，主要有线上物流电商“化亿达”、线上来回平台“灵元素”、线上运输平台“运小虎”等，同期，公司也在箝制迷惑新界限、挖掘新客户，打造供应链高下流健康生态圈。　　投资提出：跟着工业物联网的渗入率箝制提高以及公司业务界限箝制延迟，公司功绩或将不息增长。咱们瞻望公司2024-2026年将杀青归母净利5.68亿元、6.49亿元和7.46亿元，EPS离别为3.46元、3.95元和4.54元，对应8月1日收盘价的PE离别为15、13和12倍，保管“保举”评级。　　风险请示：化工品物流需求着落、物流安全风险、并购整合不足预期。

本站数据中心阐发近三年发布的研报数据诡计，华泰证券沈晓峰磋磨员团队对该股磋磨较为久了，近三年预测准确度均值为71.32%，其预测2024年度包摄净利润为盈利5.77亿，阐发现价换算的预测PE为15.05。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；以前90天内机构见识均价为69.65。

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